Мінфін підтвердив, що Україна випустила 12-річні облігації на 2 млрд доларів

Скориставшись ринковою кон’юнктурою, вчора Україна випустила облігації на суму 2 млрд дол. з терміном погашення в 2033 році, приблизно 850 млн дол. з яких підуть на частковий викуп українських єврооблігацій з терміном погашення в 2021 і 2022 роках. Про це повідомили в прес-службі Мінфіну, передає

“Україна оголосила про прайсинге нових єврооблігацій з найвищим пріоритетом на суму 2 000 000 000 доларів США, номінованих у доларах США, з прибутковістю 7,253% і терміном погашення в 2033 році”, – йдеться в повідомленні.

Також вказано, що були оголошені результати пропозиції обміну єврооблігацій, номінованих у доларах США, з прибутковістю 7,75% і погашенням в 2021-му і єврооблігацій, номінованих у доларах США, з прибутковістю 7,75% і погашенням в 2022 роках.

Очікується, що нового випуску будуть привласнені рейтинги “B” рейтинговим агентством Standard & poor’s і “B” – рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки по новому випуску повинні відбутися 30 липня 2020 року, зазначили у Мінфіні.

“Надходження від нового випуску будуть використані для викупу єврооблігацій з найвищим пріоритетом з погашенням в 2021 і 2022 роках, прийнятих в ході пропозиції обміну, а також для фінансування загальних бюджетних призначень. Остаточна Максимальна Ціна Прийняття (як цей термін визначено в меморандумі про пропозицію обміну) для пропозиції обміну становить 846 150 610.00 доларів США”, – додали в міністерстві.

“Незважаючи на складні часи для країн, що розвиваються, Україна продовжує реалізовувати свою стратегію управління боргом, здійснюючи активні операції з управління державним боргом для зменшення ризиків рефінансування. У той же час, ця транзакція доповнює наші зусилля по максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, для забезпечення достатнього запасу ліквідності у поточних умовах”, – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше фінансовий аналітик Михайло Демків повідомив, що Україна з другої спроби привернула 2 млрд доларів за єврооблігаціями під 7,25% до 2033 року.