Випуск Україною єврооблігацій в євро краща угода в Європі – The Banker

Випуск Україною єврооблігацій в євро в 2019 році визнана найкращою угодою року в Європі за версією міжнародного видання The Banker. Про це повідомляє з посилання на прес-службу Міністерства фінансів України.

“Міжнародне видання The Banker, у своєму щорічному огляді кращих транзакцій року в Європі, визнало повернення України на зовнішні ринки запозичень в євро в червні минулого року найкращою угодою 2019 серед суверенних емітентів, національних організацій і агентств”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в червні 2019 року Україна здійснила розміщення єврооблігацій обсягом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. Транзакція викликала величезний інтерес з боку міжнародних інвесторів: попит на новий випуск єврооблігацій досяг 6 млрд євро. Це дозволило суттєво зменшити вартість запозичення від початкової ставки купона 7,125% до 6,75%.

BNP Paribas і Goldman Sachs International виступили в якості організаторів оборудки.

“Ми раді, що наше повернення на міжнародний ринок запозичень в євро отримало міжнародне визнання. Перемога України саме серед європейських транзакцій року – це ще один символічний крок на шляху нашої фінансової євроінтеграції. Успіх транзакції залежав від зусиль всієї нашої команди, яка працювала над угодою. Незважаючи на ситуацію на міжнародних ринках у зв’язку з поширенням коронавіруса, ми продовжимо зважену боргову політику держави і зусилля по розвитку довіри з боку учасників міжнародного ринку капіталу”, – прокоментував Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.

Нагадаємо, Державний і гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті протягом березня виріс на 10,1% – до 2 трлн 255,5 млрд грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 3,6% – до 80,38 млрд дол.