Україна успішно провела розрахунки за 12-річних єврооблігацій на 2 млрд доларів

Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новим 12-річним єврооблігаціями на суму 2 млрд доларів США і завершила обмін єврооблігацій, які потрібно погасити в 2021 і 2022 роках. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

“30 липня Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 2 млрд доларів США, з процентною ставкою 7,253% і з погашенням в 2033 році (далі – “облігації”), а також про завершення обміну єврооблігацій, номінованих у доларах США, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2021 році і єврооблігацій, номінованих у доларах США, з процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2022 році. Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в результаті завершення обміну єврооблігацій, їх загальна сума з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2021 році в обігу становить 974 млн 146 тис. доларів США, а загальна сума єврооблігацій, номінованих у доларах США, з процентною ставкою 7,75% і погашенням в 2022 році в обігу – 1 млрд 13 млн 354 000 тис. доларів США.

Відзначається, що ця транзакція дозволила Україні продовжити середній строк до погашення і сприяла забезпечення рівномірності графіка погашення державного боргу.

“2020 – це рік, повний викликів для країн, що розвиваються, оскільки всі вони змушені фінансувати набагато більший дефіцит державного бюджету, ніж це передбачалося. Незважаючи на це, нам вдалося не лише повернутися на ринки після того, як ми забезпечили достатню кількість пільгового фінансування для покриття дефіциту держбюджету, але і проактивно зменшити обсяг погашень зовнішнього боргу для зменшення ризиків рефінансування в найближчі роки. Ми плануємо продовжувати реалізацію нашої Середньострокової стратегії управління державним боргом, ключовим елементом якої є проактивний підхід до управління державним боргом”, – сказав урядовий уповноважений з управління державним боргом Юрій Буца.

Повідомляється, що інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

“Найбільший попит був з боку інвесторів із США, Великобританії і країн Європейського Союзу, які придбали велику частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій – їх частки склали 48%, 38% і 13% відповідно. Сума заявок на придбання цінних паперів і участь в пропозиції обміну на піку досягла 7 млрд доларів США від понад 200 інвесторів з усього світу”, – повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, Мінфін підтвердив, що Україна випустила 12-річні облігації на 2 млрд доларів.